IEA publiziert World Energy Outlook 2022

Krise – Rückschlag oder Katalysator für EE?

Mitten in der ersten globalen Energiekrise – ausgelöst durch den Einmarsch Russlands in der Ukraine – bietet der World Energy Outlook 2022 (WEO) der Internationalen Energieagentur (IEA) unverzichtbare Analysen und Einblicke in die Auswirkungen dieses tiefgreifenden und anhaltenden Schocks auf die Energiesysteme auf der ganzen Welt. Der WEO ist dem Beschreibungstext zufolge „die zuverlässigste Quelle für Analysen und Prognosen in der Energiewelt“. Das „Flaggschiff“ der IEA erscheint seit 1998 jedes Jahr. Seine objektiven Daten und sachlichen Analysen böten kritische Einblicke in die globale Energieversorgung und -nachfrage in verschiedenen Szenarien und die Auswirkungen auf die Energiesicherheit, die Klimaziele und die wirtschaftliche Entwicklung.

Kohlekraftwerk Schkopau – Foto © Gerhard Hofmann, Agentur Zukunft, für Solarify

Auf der Grundlage der neuesten Energiedaten und Marktentwicklungen geht der diesjährige WEO auf die wichtigsten Fragen im Zusammenhang mit der Krise ein:

Wird sie ein Rückschlag für die Umstellung auf saubere Energie oder ein Katalysator für größere Maßnahmen sein?
Wie könnten die Reaktionen der Regierungen die Energiemärkte beeinflussen?
Welche Risiken für die Energieversorgungssicherheit sind auf dem Weg zu Netto-Null-Emissionen zu erwarten?

Zusammenfassung für Entscheidungsträger

Die erste globale Energiekrise – ein Schock von noch nie dagewesener Tragweite und Komplexität. Der Druck auf den Märkten war schon vor dem Einmarsch Russlands in die Ukraine da, aber Russlands Aggressionen haben eine rasche wirtschaftliche Erholung von der Pandemie – die alle Arten von globalen Versorgungsketten, einschließlich der Energieversorgung, belastet hat – in einen ausgewachsenen Energietrubel verwandelt. Russland war mit Abstand der weltweit größte Exporteur fossiler Brennstoffe, doch die Drosselung der Erdgaslieferungen nach Europa und die europäischen Sanktionen gegen die Einfuhr von Öl und Kohle aus Russland unterbrechen eine der Hauptadern des globalen Energiehandels. Alle Brennstoffe sind betroffen, aber die Gasmärkte sind das Epizentrum, denn Russland versucht, Druck auszuüben, indem es die Verbraucher höheren Energierechnungen und Versorgungsengpässen aussetzt.

Die Preise für den Kauf von Erdgas auf dem Spotmarkt haben ein noch nie dagewesenes Niveau erreicht und übersteigen regelmäßig den Gegenwert von 250 USD für ein Barrel Öl. Auch die Kohlepreise haben Rekordhöhen erreicht, während der Ölpreis Mitte 2022 weit über 100 USD pro Barrel stieg, bevor er wieder zurückging. Die hohen Gas- und Kohlepreise sind für 90 % des weltweiten Aufwärtsdrucks auf die Stromkosten verantwortlich. Um die Engpässe bei den russischen Gaslieferungen auszugleichen, wird Europa 2022 im Vergleich zum Vorjahr 50 Mrd. m³ mehr Flüssiggas (LNG) importieren. Diese Entwicklung wurde durch die geringere Nachfrage aus China gemildert, wo der Gasverbrauch durch Abriegelungen und ein gedämpftes Wirtschaftswachstum gebremst wurde, aber die höhere europäische LNG-Nachfrage hat Gas von anderen Importeuren in Asien weggelenkt.

Inflationsdruck und Rezessionsgefahr

Die Krise hat den Inflationsdruck erhöht und die Gefahr einer Rezession heraufbeschworen sowie den Produzenten fossiler Brennstoffe einen riesigen Gewinn in Höhe von 2 Billionen USD beschert, der über ihre Nettoeinnahmen im Jahr 2021 hinausgeht. Die höheren Energiepreise führen in vielen Entwicklungsländern auch zu einer größeren Ernährungsunsicherheit, wobei die ärmsten Haushalte, die einen größeren Teil ihres Einkommens für Energie und Lebensmittel ausgeben, am stärksten betroffen sind. Etwa 75 Millionen Menschen, die seit kurzem Zugang zu Elektrizität haben, werden wahrscheinlich nicht mehr in der Lage sein, diese zu bezahlen, was bedeutet, dass die Gesamtzahl der Menschen ohne Zugang zu Elektrizität weltweit zum ersten Mal seit Beginn unserer Beobachtung gestiegen ist. Und fast 100 Millionen Menschen könnten dazu gezwungen werden, wieder mit Feuerholz zu kochen, anstatt mit saubereren und gesünderen Lösungen.

Angesichts der Energieknappheit und der hohen Preise haben die Regierungen, vor allem in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften, bisher weit mehr als 500 Mrd. USD bereitgestellt, um Verbraucher vor den unmittelbaren Auswirkungen zu schützen. Sie haben in aller Eile versucht, die Versorgung mit alternativen Brennstoffen zu sichern und für ausreichende Gaslager zu sorgen. Weitere kurzfristige Maßnahmen waren die Erhöhung der Stromerzeugung aus Öl und Kohle, die Verlängerung der Laufzeiten einiger Kernkraftwerke und die Beschleunigung neuer Projekte im Bereich der Erneuerbaren Energien. Maßnahmen auf der Nachfrageseite wurden im Allgemeinen weniger beachtet, aber eine größere Effizienz ist ein wesentlicher Bestandteil der kurz- und längerfristigen Reaktion.

Kaum Belege für Verantwortlichkeit von Klimapolitik und Netto-Null-Verpflichtungen für Energieteuerung

Da die Energiemärkte nach wie vor extrem anfällig sind, gemahnt der gegenwärtige Energieschock daran, wie fragil und nicht nachhaltig unser derzeitiges Energiesystem ist. Eine Schlüsselfrage für politische Entscheidungsträger und für diesen Ausblick ist, ob die Krise einen Rückschlag für die Umstellung auf saubere Energie darstellt oder ob sie ein Katalysator für schnelleres Handeln sein wird. Klimapolitik und Netto-Null-Verpflichtungen wurden in einigen Kreisen für den Anstieg der Energiepreise verantwortlich gemacht, doch dafür gibt es kaum Belege. In den am stärksten betroffenen Regionen ging ein höherer Anteil Erneuerbarer Energien mit niedrigeren Strompreisen einher, und effizientere Haushalte und die Elektrifizierung der Wärmeversorgung haben einen wichtigen Puffer für einige – aber bei weitem nicht genug – Verbraucher geschaffen.

In Krisenzeiten stehen die Regierungen im Rampenlicht, und es kommt darauf an, wie sie reagieren. Neben kurzfristigen Maßnahmen ergreifen viele Regierungen nun auch längerfristige Schritte: einige versuchen, die Öl- und Gasversorgung zu erhöhen oder zu diversifizieren, viele wollen den Strukturwandel beschleunigen. Die drei Szenarien, die in diesem World Energy Outlook (WEO) untersucht werden, unterscheiden sich in erster Linie durch die Annahmen zur Regierungspolitik.

Das Stated Policies Scenario (STEPS) zeigt die Entwicklung, die sich aus den heutigen politischen Rahmenbedingungen ergibt.
Das Announced Pledges Scenario (APS) geht davon aus, dass alle von den Regierungen angekündigten ehrgeizigen Ziele rechtzeitig und vollständig erreicht werden, einschließlich ihrer langfristigen Netto-Null-Emissionen und Energiezugangsziele.
Das Szenario „Netto-Null-Emissionen bis 2050“ (NZE) zeigt einen Weg auf, um den Anstieg der globalen Durchschnittstemperaturen bis 2030 auf 1,5° C zu stabilisieren und gleichzeitig den allgemeinen Zugang zu moderner Energie zu ermöglichen.

Krise Gewinn oder ein Rückschlag für Energiewende?

Neue politische Maßnahmen auf den wichtigsten Energiemärkten tragen dazu bei, dass die jährlichen Investitionen in saubere Energie im Rahmen der STEPS bis 2030 auf mehr als 2 Billionen USD ansteigen, was einem Anstieg von mehr als 50 % gegenüber heute entspricht. Saubere Energie wird zu einer großen Chance für Wachstum und Beschäftigung und zu einem wichtigen Schauplatz des internationalen wirtschaftlichen Wettbewerbs:

Bis 2030 werden die jährlichen Solar- und Windkraftkapazitäten in den Vereinigten Staaten – nicht zuletzt dank des US Inflation Reduction Act – um das Zweieinhalbfache mehr als heute wachsen, während der Absatz von Elektroautos um das Siebenfache steigen wird.
Neue Zielvorgaben treiben den massiven Ausbau sauberer Energien in China weiter voran, was bedeutet, dass der Kohle- und Ölverbrauch des Landes noch vor Ende dieses Jahrzehnts seinen Höhepunkt erreicht.
Der schnellere Einsatz Erneuerbarer Energien und Effizienzsteigerungen in der Europäischen Union führen dazu, dass der Erdgas- und Erdölbedarf der EU in diesem Jahrzehnt um 20 % und der Kohleverbrauch um 50 % sinken wird – ein Vorstoß, der durch die Notwendigkeit, neue Quellen für wirtschaftliche und industrielle Vorteile jenseits des russischen Erdgases zu finden, zusätzliche Dringlichkeit erhält.
Japans Programm für eine grüne Transformation (GX) bietet einen wichtigen Finanzierungsschub für Technologien wie Kernenergie, emissionsarmen Wasserstoff und Ammoniak,
während Korea ebenfalls versucht, den Anteil der Kernenergie und der Erneuerbaren Energien in seinem Energiemix zu erhöhen.
Indien macht weitere Fortschritte auf dem Weg zu seiner für 2030 angestrebten einheimischen Kapazität von 500 Gigawatt (GW), und Erneuerbare Energien decken fast zwei Drittel der rasch steigenden Stromnachfrage des Landes.

Politische Maßnahmen beschleunigen Entstehen einer sauberen Energiewirtschaft

Wenn sich die Märkte wieder ins Gleichgewicht bringen, werden die Erneuerbaren Energien, unterstützt durch die Kernenergie, nachhaltige Zuwächse verzeichnen; der Aufschwung, den die heutige Krise für die Kohle bedeutet, ist nur vorübergehend. Die Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien nimmt so schnell zu, dass sie das Wachstum der Gesamtstromerzeugung übertrifft und der Anteil fossiler Brennstoffe an der Stromerzeugung sinkt. Die Krise lässt die Auslastung der bestehenden Kohlekraftwerke kurzzeitig ansteigen, führt aber nicht zu höheren Investitionen in neue Anlagen. Die verstärkten politischen Maßnahmen, die gedämpften Wirtschaftsaussichten und die hohen kurzfristigen Preise führen dazu, dass das Wachstum der Energienachfrage insgesamt gedämpft wird. Zuwächse kommen vor allem aus Indien, Südostasien, Afrika und dem Nahen Osten. Der Anstieg des Energieverbrauchs in China, der mehr als zwei Jahrzehnte lang eine wichtige Triebkraft für die globalen Energietrends war, wird sich jedoch verlangsamen und bis 2030 ganz zum Stillstand kommen, da China sich auf eine stärker dienstleistungsorientierte Wirtschaft umstellt.

Der internationale Energiehandel erfährt in den 2020er Jahren eine tiefgreifende Neuausrichtung, da sich die Länder auf den als dauerhaft angenommenen Bruch der russisch-europäischen Handelsströme einstellen werden. Nicht alle aus Europa verdrängten russischen Ströme finden eine neue Heimat auf anderen Märkten, was zu einem Rückgang der russischen Produktion und des weltweiten Angebots führt. Die Rohöl- und Produktmärkte, insbesondere der Dieselmarkt, stehen vor einer turbulenten Zeit, wenn die EU-Einfuhrverbote für Russland in Kraft treten. Bei Erdgas dauert die Anpassung länger. Der bevorstehende Winter auf der Nordhalbkugel verspricht eine gefährliche Zeit für die Gasmärkte und eine Bewährungsprobe für die EU-Solidarität zu werden – und der Winter 2023-24 könnte noch härter werden. Größere neue LNG-Lieferungen – vor allem aus Nordamerika, Katar und Afrika – werden erst gegen Mitte der 2020er Jahre eintreffen. In der Zwischenzeit herrscht ein harter Wettbewerb um die verfügbaren Ladungen, da die chinesische Importnachfrage wieder zunimmt.

Zum ersten Mal zeigt ein WEO-Szenario, das auf den vorherrschenden politischen Einstellungen basiert, dass die globale Nachfrage nach jedem der fossilen Brennstoffe einen Höhepunkt oder ein Plateau aufweist. Im STEPS-Szenario geht die Kohlenutzung innerhalb der nächsten Jahre zurück, die Erdgasnachfrage erreicht gegen Ende des Jahrzehnts ein Plateau, und der steigende Absatz von Elektrofahrzeugen führt dazu, dass die Ölnachfrage Mitte der 2030er Jahre abflacht, bevor sie bis zur Jahrhundertmitte leicht zurückgeht. Die Gesamtnachfrage nach fossilen Brennstoffen geht ab Mitte der 2020er Jahre bis 2050 kontinuierlich um durchschnittlich 2 Exajoule pro Jahr zurück, was in etwa der Lebenszeitleistung eines großen Ölfeldes entspricht.

Der weltweite Verbrauch fossiler Brennstoffe ist seit Beginn der industriellen Revolution im 18. Jahrhundert parallel zum BIP gestiegen: Die Umkehrung dieses Anstiegs bei gleichzeitigem Wachstum der Weltwirtschaft wird ein entscheidender Moment in der Energiegeschichte sein. Der Anteil der fossilen Brennstoffe am globalen Energiemix ist seit Jahrzehnten hartnäckig hoch und liegt bei etwa 80 %. In den STEPS wird dieser Anteil bis 2030 auf unter 75 % und bis 2050 auf knapp über 60 % sinken. Der Höhepunkt der globalen energiebedingten CO₂-Emissionen wird in den STEPS 2025 mit 37 Milliarden Tonnen pro Jahr erreicht und fällt bis 2050 auf 32 Gt zurück. Dies wäre mit einem Anstieg der globalen Durchschnittstemperaturen um etwa 2,5° C bis 2100 verbunden. Dies ist ein besseres Ergebnis als noch vor einigen Jahren prognostiziert: Die neue politische Dynamik und die seit 2015 erzielten technologischen Fortschritte haben den langfristigen Temperaturanstieg um etwa 1° C verringert. Eine Reduzierung der jährlichen CO₂-Emissionen um nur 13 % bis 2050 im Rahmen der STEPS ist jedoch bei weitem nicht ausreichend, um schwerwiegende Auswirkungen des Klimawandels zu vermeiden.

Peak bei fossilen Brennstoffen in Sichtweite – 2030 jedes 2. Auto elektrisch

Die vollständige Erfüllung aller Klimazusagen würde die Welt auf einen sichereren Boden bringen, aber es besteht immer noch eine große Lücke zwischen den heutigen Ambitionen und einer Stabilisierung bei 1,5° C. In der APS folgt auf einen kurzfristigen Spitzenwert bei den jährlichen Emissionen ein schnellerer Rückgang auf 12 Gt bis 2050. Dies ist eine stärkere Reduktion als in der APS für WEO-2021, was die zusätzlichen Zusagen widerspiegelt, die im letzten Jahr gemacht wurden, insbesondere von Indien und Indonesien. Bei rechtzeitiger und vollständiger Umsetzung dieser zusätzlichen nationalen Verpflichtungen – sowie der sektoralen Verpflichtungen für bestimmte Branchen und Unternehmensziele (die in der diesjährigen APS zum ersten Mal berücksichtigt werden) – wird der Temperaturanstieg in der APS 2100 auf etwa 1,7° C begrenzt. Es ist jedoch leichter, Zusagen zu machen als sie umzusetzen, und selbst wenn sie erreicht werden, ist noch ein beträchtlicher Weg zurückzulegen, um sich dem NZE-Szenario anzunähern, das das 1,5° C-Ergebnis erreicht, indem es die jährlichen Emissionen bis 2030 auf 23 Gt und bis 2050 auf netto null reduziert.

Die Welt befindet sich in einem kritischen Jahrzehnt für die Schaffung eines sichereren, nachhaltigeren und erschwinglicheren Energiesystems – das Potenzial für schnellere Fortschritte ist enorm, wenn sofort energische Maßnahmen ergriffen werden. Investitionen in saubere Elektrizität und Elektrifizierung sowie der Ausbau und die Modernisierung der Netze bieten klare und kosteneffiziente Möglichkeiten, die Emissionen schneller zu senken und gleichzeitig die Stromkosten von ihrem derzeitigen Höchststand herunterzubringen. Würden die heutigen Wachstumsraten beim Einsatz von Photovoltaik, Windkraft, Elektrofahrzeugen und Batterien beibehalten, würden sie zu einem viel schnelleren Wandel führen, als in den STEPS prognostiziert, obwohl dies eine unterstützende Politik nicht nur in den führenden Märkten für diese Technologien, sondern weltweit erfordern würde. Wenn die Länder ihre Klimazusagen einhalten, wird bis 2030 jedes zweite in der Europäischen Union, China und den Vereinigten Staaten verkaufte Auto ein Elektroauto sein.

Die Lieferketten für einige Schlüsseltechnologien – darunter Batterien, Photovoltaik und Elektrolyseure – expandieren in einem Tempo, das die höheren globalen Ambitionen unterstützt. Wenn alle angekündigten Ausbaupläne für die Photovoltaik das Licht der Welt erblicken, würden die Produktionskapazitäten das Ausbauniveau der APS im Jahr 2030 um etwa 75 % übersteigen und sich dem im NZE-Szenario geforderten Niveau nähern. Bei Elektrolyseuren für die Wasserstoffproduktion liegt die potenzielle Überkapazität aller angekündigten Projekte im Vergleich zum APS-Ausbau im Jahr 2030 bei etwa 50 %. Im Bereich der Elektrofahrzeuge spiegelt der Ausbau der Produktionskapazitäten für Batterien den Wandel in der Automobilindustrie wider, die bei der Festlegung von Zielen für eine elektrifizierte Mobilität mitunter schneller vorankommt als die Regierungen. Diese Versorgungsketten für saubere Energie sind eine enorme Quelle für Beschäftigungswachstum, wobei die Zahl der Arbeitsplätze im Bereich der sauberen Energie bereits jetzt die der Arbeitsplätze im Bereich der fossilen Brennstoffe weltweit übersteigt und den Prognosen zufolge von heute rund 33 Millionen auf fast 55 Millionen im Jahr 2030 in der APS ansteigen wird.

Angeführt von sauberer Elektrizität sind einige Sektoren für schnelleren Wandel bereit –
Erforderlich, um Einsatz von NZE 2030 zu erreichen

Die heutigen hohen Energiepreise unterstreichen die Vorteile einer größeren Energieeffizienz und veranlassen in einigen Ländern Verhaltensänderungen und technologische Neuerungen zur Reduzierung des Energieverbrauchs. Effizienzmaßnahmen können dramatische Auswirkungen haben – die heutigen Glühbirnen sind mindestens viermal effizienter als die, die vor zwei Jahrzehnten verkauft wurden -, aber es bleibt noch viel mehr zu tun. Die Nachfrage nach Kühlung muss besonders im Fokus der politischen Entscheidungsträger stehen, da sie den zweitgrößten Beitrag zum Gesamtanstieg der globalen Stromnachfrage in den kommenden Jahrzehnten leistet (nach den Elektrofahrzeugen). Viele der heute verwendeten Klimaanlagen unterliegen nur schwachen Effizienzstandards, und ein Fünftel des Strombedarfs für die Kühlung in Schwellen- und Entwicklungsländern unterliegt überhaupt keinen Standards. In den STEPS steigt die Kühlungsnachfrage in den Schwellen- und Entwicklungsländern bis 2050 um 2 800 Terawattstunden an, was der heutigen globalen Stromnachfrage einer weiteren Europäischen Union entspricht. Dieser Anstieg wird im APS-Szenario aufgrund strengerer Effizienzstandards und besserer Gebäudeplanung und -isolierung um die Hälfte reduziert – und im NZE-Szenario nochmals um die Hälfte.

Die Besorgnis über Brennstoffpreise, Energiesicherheit und Emissionen – unterstützt durch eine stärkere politische Unterstützung – verbessert die Aussichten für viele emissionsarme Brennstoffe. Die Investitionen in emissionsarme Gase werden in den kommenden Jahren stark ansteigen. In der APS steigt die weltweite Produktion von emissionsarmem Wasserstoff von heute auf mehr als 30 Millionen Tonnen pro Jahr im Jahr 2030, was mehr als 100 Mrd. Kubikmetern Erdgas entspricht (obwohl nicht der gesamte emissionsarme Wasserstoff Erdgas ersetzen würde). Ein Großteil davon wird in der Nähe des Verbrauchsortes produziert, aber der internationale Handel mit Wasserstoff und wasserstoffbasierten Kraftstoffen gewinnt an Dynamik. Projekte, die eine potenzielle Exportkapazität von 12 MT darstellen, befinden sich in verschiedenen Planungsstadien, auch wenn sie zahlreicher und weiter fortgeschritten sind als entsprechende Projekte zur Unterstützung der Importinfrastruktur und der Nachfrage.

Auch Projekte zur Kohlenstoffabscheidung, -nutzung und -speicherung schreiten schneller voran als zuvor, angetrieben durch eine stärkere politische Unterstützung zur Förderung der industriellen Dekarbonisierung, zur Herstellung emissionsarmer oder -ärmerer Kraftstoffe und zur Ermöglichung von Projekten zur direkten Abscheidung von Kohlenstoff aus der Atmosphäre.

Effizienz und saubere Brennstoffe erhalten Wettbewerbsvorteil

Ein enormer Anstieg der Investitionen im Energiebereich ist unerlässlich, um die Risiken künftiger Preisspitzen und Preisschwankungen zu verringern und das Ziel zu erreichen, bis 2050 keine Emissionen mehr zu verursachen. Von heute 1,3 Billionen USD steigen die Investitionen in saubere Energie im STEPS-Szenario bis 2030 auf über 2 Billionen USD, während sie im NZE-Szenario bis zum selben Zeitpunkt über 4 Billionen USD betragen müssten. Die Regierungen sollten die Führung übernehmen und eine starke strategische Richtung vorgeben, aber die erforderlichen Investitionen übersteigen bei weitem die Möglichkeiten der öffentlichen Finanzen. Es ist von entscheidender Bedeutung, die enormen Ressourcen der Märkte zu nutzen und Anreize für private Akteure zu schaffen, ihren Teil beizutragen. Heute werden für jeden 1 USD, der weltweit für fossile Brennstoffe ausgegeben wird, 1,5 USD für saubere Energietechnologien ausgegeben. Im NZE-Szenario werden bis 2030 für jeden USD, der für fossile Brennstoffe ausgegeben wird, 5 USD für saubere Energieversorgung und weitere 4 USD für Effizienz und Endnutzung aufgewendet.

Rasche Umstellungen hängen jedoch letztlich von Investitionen ab

Das Defizit bei den Investitionen in saubere Energie ist in den Schwellen- und Entwicklungsländern am größten – ein beunruhigendes Signal angesichts des prognostizierten raschen Anstiegs der Nachfrage nach Energiedienstleistungen. Ohne China sind die jährlichen Investitionen in saubere Energie in den Schwellen- und Entwicklungsländern seit dem Abschluss des Pariser Abkommens im Jahr 2015 gleich geblieben. Die Kapitalkosten für eine PV-Solaranlage waren 2021 in den wichtigsten Schwellenländern zwei- bis dreimal so hoch wie in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften und China. Die heutigen steigenden Kreditkosten könnten die Finanzierungsprobleme für solche Projekte trotz ihrer günstigen Grundkosten noch verschärfen. Es sind erneute internationale Anstrengungen erforderlich, um die Klimafinanzierung zu verstärken und die verschiedenen wirtschaftsweiten oder projektspezifischen Risiken, die Investoren abschrecken, zu bewältigen. Breit angelegte nationale Umstellungsstrategien wie die Just Energy Transition Partnerships mit Indonesien, Südafrika und anderen Ländern, die internationale Unterstützung und ehrgeizige nationale politische Maßnahmen miteinander verbinden und gleichzeitig Schutzmaßnahmen für die Energiesicherheit und die sozialen Folgen des Wandels vorsehen, sind von großem Wert.

Wie schnell Investoren auf breit angelegte und glaubwürdige Umstellungskonzepte reagieren, hängt in der Praxis von einer Vielzahl detaillierterer Fragen ab. Die Lieferketten sind fragil, und Infrastruktur und qualifizierte Arbeitskräfte sind nicht immer verfügbar. Die Genehmigungsbestimmungen und -fristen sind oft komplex und zeitaufwändig. Klare Verfahren für die Projektgenehmigung, unterstützt durch angemessene Verwaltungskapazitäten, sind von entscheidender Bedeutung, um den Fluss tragfähiger, investitionsfähiger Projekte zu beschleunigen – sowohl für die saubere Energieversorgung als auch für Effizienz und Elektrifizierung. Unsere Analyse hat ergeben, dass die Genehmigung und der Bau einer einzigen Freileitung für die Stromübertragung bis zu 13 Jahre dauern kann, wobei die Vorlaufzeiten in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften mit am längsten sind. Die Erschließung neuer Lagerstätten kritischer Mineralien hat in der Vergangenheit durchschnittlich mehr als 16 Jahre gedauert, wobei 12 Jahre für alle Aspekte der Genehmigung und Finanzierung und 4-5 Jahre für den Bau aufgewendet wurden.

Wenn sich die Investitionen in saubere Energien nicht wie im NZE-Szenario beschleunigen, wären höhere Investitionen in Öl und Gas erforderlich, um eine weitere Volatilität der Brennstoffpreise zu vermeiden, was jedoch auch bedeuten würde, dass das 1,5° C-Ziel in Gefahr gerät. Im STEPS-Szenario werden bis 2030 durchschnittlich fast 650 Mrd. USD pro Jahr für vorgelagerte Erdöl- und Erdgasinvestitionen ausgegeben, was einem Anstieg von mehr als 50 % gegenüber den letzten Jahren entspricht. Diese Investitionen sind mit Risiken verbunden, sowohl in wirtschaftlicher als auch in ökologischer Hinsicht, und können nicht als selbstverständlich angesehen werden. Trotz riesiger Gewinne in diesem Jahr sind einige Produzenten im Nahen Osten der einzige Teil der vorgelagerten Industrie, der heute mehr investiert als vor der Covid-19-Pandemie. Angesichts der Besorgnis über die Kosteninflation ist für die US-Schieferindustrie eher Kapitaldisziplin als Produktionswachstum zur Standardeinstellung geworden, was bedeutet, dass der Hauptquelle des jüngsten weltweiten Öl- und Gaswachstums ein wenig der Wind aus den Segeln genommen wurde.

Unmittelbare Engpässe bei der Produktion fossiler Brennstoffe in Russland müssen durch eine andere Produktion ersetzt werden – selbst in einer Welt, die bis 2050 auf Netto-Null-Emissionen hinarbeitet. Die am besten geeigneten kurzfristigen Ersatzstoffe sind Projekte mit kurzen Vorlaufzeiten, die Öl und Gas schnell auf den Markt bringen und einen Teil der 260 Mrd. m³ Gas auffangen, die jedes Jahr durch Abfackeln und Methanlecks in die Atmosphäre verloren gehen. Dauerhafte Lösungen für die heutige Krise liegen jedoch in der Reduzierung der Nachfrage nach fossilen Brennstoffen. Viele Finanzorganisationen haben sich Ziele und Pläne gesetzt, um ihre Investitionen in fossile Brennstoffe zu verringern. Die Ziele und Pläne zur Steigerung der Investitionen in saubere Energien und die Möglichkeiten der Regierungen, Anreize dafür zu schaffen, müssen viel stärker betont werden.

Was, wenn Energiewende nicht vorankommt?

Der Einmarsch Russlands in der Ukraine führt zu einer umfassenden Neuausrichtung des globalen Energiehandels, wodurch Russland eine deutlich schwächere Position einnimmt. Alle auf fossilen Brennstoffen basierenden Handelsbeziehungen Russlands mit Europa wurden in unseren früheren Szenarien letztlich durch die europäischen Netto-Null-Ambitionen untergraben, aber Russlands Fähigkeit, zu relativ geringen Kosten zu liefern, bedeutete, dass es nur allmählich an Boden verlor. Jetzt ist der Bruch mit einer Geschwindigkeit eingetreten, die nur wenige für möglich gehalten hätten. In diesem Ausblick werden mehr russische Ressourcen nach Osten zu den asiatischen Märkten gezogen, aber Russland ist nicht in der Lage, Märkte für alle Ströme zu finden, die zuvor nach Europa gingen. 2025 ist die russische Ölproduktion um 2 Millionen Barrel pro Tag niedriger als im WEO-2021, und die Gasproduktion ist um 200 Mrd. m³ niedriger. Die längerfristigen Aussichten werden durch die Unsicherheit über die Nachfrage sowie den eingeschränkten Zugang zu internationalem Kapital und Technologien zur Erschließung anspruchsvollerer Felder und LNG-Projekte geschwächt. Die russischen Exporte fossiler Brennstoffe erreichen in keinem unserer Szenarien wieder das Niveau von 2021, und sein Anteil am internationalen Öl- und Gashandel sinkt im STEPS-Szenario bis 2030 um die Hälfte.
Russland verliert bei der Umstrukturierung des internationalen Handels

Die Neuausrichtung Russlands auf die asiatischen Märkte stellt im Falle von Erdgas eine besondere Herausforderung dar, da die Marktchancen für zusätzliche Lieferungen in großem Maßstab nach China begrenzt sind. Russland strebt neue Pipelineverbindungen nach China an, vor allem die Power of Siberia-2-Pipeline mit großer Kapazität durch die Mongolei. Unsere Nachfrageprognosen für China lassen jedoch erhebliche Zweifel an der Realisierbarkeit einer weiteren groß angelegten Gasverbindung mit Russland aufkommen, sobald die bestehende Power of Siberia-Leitung ihre volle Kapazität erreicht hat. In den STEPS-Prognosen verlangsamt sich das Wachstum der chinesischen Gasnachfrage zwischen 2021 und 2030 auf 2 % pro Jahr, verglichen mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 12 % pro Jahr seit 2010, was darauf zurückzuführen ist, dass die Politik Erneuerbaren Energien und der Elektrifizierung gegenüber der Nutzung von Gas für Strom und Wärme den Vorzug gibt. Die chinesischen Importeure haben aktiv neue langfristige LNG-Lieferungen unter Vertrag genommen, und China verfügt bereits über ausreichende vertraglich vereinbarte Lieferungen, um die in den STEPS prognostizierte Nachfrage bis weit in die 2030er Jahre zu decken.

Die Maßnahmen Russlands haben unter anderem zur Folge, dass die Ära des schnellen Wachstums der Erdgasnachfrage zu Ende geht. Im STEPS-Szenario, dem Szenario mit dem höchsten Gasverbrauch, steigt die weltweite Nachfrage zwischen 2021 und 2030 um weniger als 5 % und stagniert dann bis 2050 bei etwa 4.400 Mrd. m³. Die Aussichten für Gas werden durch höhere kurzfristige Preise, einen schnelleren Einsatz von Wärmepumpen und anderen Effizienzmaßnahmen, einen stärkeren Einsatz Erneuerbarer Energien und eine schnellere Nutzung anderer Flexibilitätsoptionen im Stromsektor sowie in einigen Fällen durch eine etwas längere Abhängigkeit von Kohle gedämpft. Der Inflation Reduction Act senkt den für 2030 prognostizierten US-Erdgasbedarf im Rahmen von STEPS um mehr als 40 Mrd. m3 im Vergleich zu den letztjährigen Prognosen, wodurch Gas für den Export frei wird. Stärkere klimapolitische Maßnahmen beschleunigen die strukturelle Abkehr Europas vom Gas. Durch das neue Angebot sinken die Preise bis Mitte der 2020er Jahre, und LNG wird für die allgemeine Gassicherheit noch wichtiger. Allerdings hat sich die Dynamik des Erdgaswachstums in den Entwicklungsländern, insbesondere in Süd- und Südostasien, verlangsamt, was die Glaubwürdigkeit von Gas als Übergangskraftstoff beeinträchtigt. Die Abwärtskorrektur der Gasnachfrage bis 2030 in der diesjährigen STEPS-Studie ist größtenteils auf eine schnellere Umstellung auf saubere Energien zurückzuführen, obwohl etwa ein Viertel darauf zurückzuführen ist, dass Gas gegenüber Kohle und Öl an Bedeutung verliert.

Ein neues Paradigma der Energiesicherheit ist notwendig, um Zuverlässigkeit und Erschwinglichkeit zu erhalten und gleichzeitig die Emissionen zu reduzieren. Dieser Ausblick enthält zehn Grundsätze, die den politischen Entscheidungsträgern helfen können, den Zeitraum zu überbrücken, in dem abnehmende fossile Brennstoffe und expandierende saubere Energiesysteme nebeneinander bestehen. Während der Energiewende müssen beide Systeme gut funktionieren, um die von den Verbrauchern benötigten Energiedienstleistungen zu erbringen, auch wenn sich ihre jeweiligen Beiträge im Laufe der Zeit ändern. Die Aufrechterhaltung der Stromversorgungssicherheit in den Energiesystemen von morgen erfordert neue Instrumente, flexiblere Ansätze und Mechanismen zur Gewährleistung angemessener Kapazitäten. Die Stromerzeuger müssen reaktionsschneller sein, die Verbraucher müssen besser vernetzt und anpassungsfähiger sein, und die Netzinfrastruktur muss ausgebaut und digitalisiert werden. Integrative, auf die Menschen ausgerichtete Konzepte sind unerlässlich, damit gefährdete Gemeinschaften die Vorlaufkosten für sauberere Technologien tragen können und die Vorteile des Übergangs in der gesamten Gesellschaft spürbar werden. Selbst wenn die Umstellung den Einsatz fossiler Brennstoffe reduziert, gibt es Teile des fossilen Brennstoffsystems, die für die Energieversorgungssicherheit von entscheidender Bedeutung sind, wie z. B. die Gaskraftwerke zur Deckung des Spitzenstrombedarfs oder die Raffinerien zur Versorgung der übrigen Nutzer von Verkehrskraftstoffen. Eine ungeplante oder vorzeitige Stilllegung dieser Infrastruktur könnte negative Folgen für die Energiesicherheit haben.

Bei der Bewältigung der gegenwärtigen Energiekrise muss die Welt neue Schwachstellen vermeiden, die sich aus hohen und schwankenden Preisen für kritische Mineralien oder aus stark konzentrierten Lieferketten für saubere Energie ergeben. Wenn diese Probleme nicht angemessen angegangen werden, könnten sie die Energiewende verzögern oder verteuern. Die Nachfrage nach kritischen Mineralien für saubere Energietechnologien wird stark ansteigen und sich in der APS bis 2030 gegenüber dem heutigen Stand mehr als verdoppeln. Kupfer wird in absoluten Zahlen am stärksten zunehmen, aber auch andere kritische Mineralien verzeichnen ein viel schnelleres Nachfragewachstum, vor allem Silizium und Silber für die Photovoltaik, Seltene Erden für Windturbinenmotoren und Lithium für Batterien. Fortgesetzte technologische Innovation und Recycling sind wichtige Optionen, um die kritischen Mineralienmärkte zu entlasten. Die hohe Abhängigkeit von einzelnen Ländern wie China bei der Versorgung mit kritischen Mineralien und bei vielen Lieferketten für saubere Technologien stellt ein Risiko für die Übergänge dar, aber auch Diversifizierungsoptionen, die die Vorteile des Handels ausschließen.

Fokus auf erschwingliche, sichere Übergänge auf Grundlage stabiler Lieferketten

Durch den Einmarsch Russlands in die Ukraine haben sich die Energiemärkte und -politiken verändert, und zwar nicht nur vorläufig, sondern für die nächsten Jahrzehnte. Die Umweltargumente für saubere Energie brauchten keine Verstärkung, aber die wirtschaftlichen Argumente für wettbewerbsfähige und erschwingliche saubere Technologien sind jetzt stärker – und das gilt auch für die Energiesicherheit. Diese Angleichung der Prioritäten in den Bereichen Wirtschaft, Klima und Sicherheit hat bereits begonnen, die Weichen in Richtung eines besseren Ergebnisses für die Weltbevölkerung und den Planeten zu stellen. Es bleibt noch viel mehr zu tun, und während diese Bemühungen an Dynamik gewinnen, ist es von entscheidender Bedeutung, alle an Bord zu holen, insbesondere in einer Zeit, in der die geopolitischen Brüche in der Energie- und Klimapolitik umso deutlicher sichtbar werden. Dies bedeutet, dass wir unsere Anstrengungen verdoppeln müssen, um sicherzustellen, dass eine breite Koalition von Ländern an der neuen Energiewirtschaft beteiligt ist. Der Weg zu einem sichereren und nachhaltigeren Energiesystem ist vielleicht nicht ganz einfach. Aber die heutige Krise macht deutlich, warum wir vorankommen müssen.

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